В самом сердце Кони-Айленда, среди шума аттракционов и солёного морского ветра, четверо друзей — Лео, Марго, Сэм и Дина — создали свой собственный, отгороженный от мира рай. Их маленькая квартира стала лабораторией вечного праздника, где с помощью химического коктейля реальность превращалась в красочный, лишённый боли сон. Каждый день был похож на фантасмагорический карнавал, где не существовало завтра, а только бесконечное, яркое «сейчас».
Но волшебство оказалось обманчивым. Наркотическая магия, которая когда-то раскрашивала мир, теперь требует всё более высокой цены. Галлюцинации перестают подчиняться и превращаются в кошмары, граница между вымыслом и реальностью стирается навсегда. Их утопия трещит по швам, и друзья обнаруживают, что стали пленниками в собственном раю, а единственный способ выжить — это разрушить то, что они так страстно создавали.